A pesar del fuerte marzo, los constructores de camiones luchan por conseguir repuestos y materiales

Las ventas en EE. UU. de nuevos camiones Clase 8 aumentaron un 35,8 % en marzo en comparación con las cifras de ventas de febrero, pero el aumento no es una señal de que la producción esté volviendo a la normalidad anterior a la COVID. Según Kenny Vieth, presidente y analista sénior de ACT Research, gran parte del aumento fue estacional.

“Ciertamente son mejores noticias, pero los camioneros simplemente no compran muchos camiones en enero y febrero de todos modos”, dijo.

El último mes de cada trimestre suele ser fuerte para las ventas, ya que los transportistas utilizan las compras de camiones para ajustar los resultados financieros trimestrales. El calendario también recibe algo de crédito. Este año, marzo contuvo 23 días hábiles frente a los 20 de febrero, aumentando los días de producción en un 15%.

Los 20.813 camiones vendidos por los fabricantes en marzo superaron los 15.326 de febrero por 5.487. Ese número, sin embargo, fue un 7,5% inferior a los 22.512 camiones vendidos hace un año, en marzo de 2021.

De los camiones vendidos, 15.536 fueron cabezas tractoras mientras que 5.277 fueron vocacionales, destinados a ser equipados con volquetes, basuras, hormigones u otras carrocerías.

La producción aún se ve obstaculizada por la escasez de semiconductores, plásticos, acero y otros componentes, pero hay un nuevo giro.

La invasión rusa de Ucrania ha detenido la producción de neón en ese país. El neón se utiliza en la producción de semiconductores y la mitad del suministro mundial proviene de Ucrania.

“Creo que todavía hay neón en la cadena de suministro en este momento, pero si (es) la mitad del suministro de neón del planeta, no creo que sea algo que puedas chasquear los dedos e inventar”, dijo Vieth. “Al mirar hacia la segunda mitad del año, eso es una preocupación”.

Otro problema de la cadena de suministro que probablemente empeore es el resurgimiento de la COVID-19 en China.

“Shanghai acaba de entrar en su cuarta semana de encierro”, dijo Vieth. “Hay 42 ciudades en China en este momento que están bloqueadas con una población total de 375 millones de personas”.

Ese es un problema para los fabricantes de camiones que ordenan subensamblajes de China, especialmente en la electrónica.

“Parece que la plataforma está preparada contra cualquier rebote fuerte en el corto plazo”, agregó Vieth.

Eso no es todo.

El presidente Joe Biden emitió recientemente una orden ejecutiva que exige que solo se utilice acero fabricado en los EE. UU. para contratos de construcción federales superiores a $35 millones. El acero fabricado en EE. UU. ya se encuentra entre los más caros del mundo, y el nuevo requisito dará como resultado costos más altos para los proyectos de infraestructura. También impulsará a más compradores al mercado global, elevando los precios allí también.

Mientras tanto, la acumulación de nuevos camiones pedidos pero aún no construidos se sitúa en 251.100 para toda América del Norte. Eso es alrededor de 11 meses de producción, si no se reciben más pedidos.

Varias fuentes han publicado opiniones de que los días de carga abundante y tarifas récord casi han terminado. Los aumentos de tarifas se han desacelerado en el mercado al contado y los costos de combustible se han disparado. Los propietarios-operadores que pagaron precios superiores por camiones y ahora están absorbiendo mayores costos de combustible verán reducidos sus márgenes de ganancias a medida que el mercado se ajuste.

Si bien hay algunas predicciones pesimistas, Vieth dice que ACT todavía es algo optimista en el mercado.

“En la medida en que haya una corrección de fletes o una corrección de la relación oferta-demanda, según lo que sabemos en este momento, creemos que es probable que sea muy superficial”, dijo.

Los precios de los camiones continúan aumentando tanto en el mercado de camiones nuevos como en el de usados. Los fabricantes pueden aplicar recargos adicionales a los precios para compensar los costos de materiales, recargos de sus proveedores y costos de transporte.

“Luego está la regulación CARB que comienza el 1 de enero de 2024”, dijo Vieth. “Creemos que es un mandato bastante costoso para California y los estados que han anunciado que seguirán los requisitos de CARB”.

Según Vieth, la demanda acumulada de camiones nuevos continuará hasta fin de año a medida que los transportistas continúen comprando para reemplazar equipos obsoletos, y es posible una compra anticipada a medida que los transportistas se abastezcan de modelos 2023 para evitar los requisitos CARB 2024. Ambas condiciones ayudarán a mantener sólidas las ventas de camiones.

Todos los principales fabricantes de camiones registraron un aumento de las ventas en marzo, según los datos recibidos de Wards Intelligence.

Las ventas de Freightliner aumentaron en 1.800, de 5.891 en febrero a 7.691 en marzo, con una ganancia del 30,6%. En lo que va del año, Freightliner ha vendido 20.096 camiones Clase 8 en el mercado estadounidense, un 10 % menos que el mismo punto del año pasado, pero suficiente para el 40,0 % de las ventas entre todos los fabricantes.

Western Star, propiedad de Daimler, entregó 658 camiones en marzo, lo que representa un aumento del 43,7 % con respecto a las ventas de 458 en febrero. % del mercado de camiones nuevos en EE. UU.

Los 2338 camiones de International vendidos en marzo superaron las ventas de febrero de 1514 en un 54,4 % y fueron un 1,9 % mejores que las ventas de 2294 en marzo de 2021. En lo que va del año, la empresa ha vendido 5802 camiones Clase 8, lo que representa el 11,6 % de los camiones vendidos y un aumento de la cuota de mercado del 10,1% en el mismo punto de 2021.

Volvo vendió 2200 camiones en marzo, un 35,4 % más que las ventas de febrero de 1625, pero un 11,1 % menos que las ventas de marzo de 2021 de 2474. En lo que va del año, se han vendido 5229 Volvo Clase 8, lo que representa el 10,4 % del mercado estadounidense, pero un 10,3 % menos que las ventas de hace un año en marzo de 2021.

Mack Truck experimentó un aumento de ventas del 26,8% con ventas de 1.246 en marzo en comparación con 983 en febrero. En lo que va del año, las ventas de Mack de 2.912 están por detrás de las 3.897 vendidas en el mismo punto del año pasado en un 25,3 % y su participación en el mercado de la nueva Clase 8 ha caído del 7,2 % al 5,8 %.

Las ventas de Kenworth de 2987 camiones en marzo superaron las ventas de febrero en un 41,0%. En lo que va del año, las ventas de Kenworth han mejorado un 4,0 % desde el mismo punto del año pasado y la empresa posee el 14,6 % del mercado de este año.

Las 3239 unidades de Peterbilt vendidas en marzo superaron los resultados de febrero en un 39,2 %, pero las ventas del año hasta la fecha de 7189 han bajado un 13,1 % desde el mismo punto en 2021.

Esté atento a que las ventas de camiones sigan rezagadas el año pasado, ya que los fabricantes continúan luchando con las limitaciones de la cadena de suministro.